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會暢通訊(300578)—擬投資設立會暢超視,推進超高清和國產化發展

作者: 余俊,蔣穎
時間: 2020年02月21日
重要性: 一般報告
行業評級:
公司評級: 強烈推薦-A
相關股票代碼: 300578
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摘要: 報告名稱:會暢通訊(300578)—擬投資設立會暢超視,推進超高清和國產化發展
研究員:余俊,蔣穎
報告類型:公司研究*點評報告
報告日期:20200221

行業/子行業:通信設備
公司名稱及代碼:會暢通訊(300578)
投資建議:強烈推薦-A

【內容摘要】

評論:
1、擬投資設立會暢超視推進超高清和國產化技術研發、解決方案落地,深化“一體兩翼”布局,打造云視頻應用行業龍頭企業
會暢超視未來將主要負責超高清、國產化平臺的技術研發、業務落地和對外技術合作,有助于加快公司新技術、新產品的研發及產業化,推進云視頻服務解決方案的加速落地,進一步提升公司在5G和超高清時代的核心競爭力。
對標美國Zoom,由于中美兩國環境差異,Zoom模式在中國很難走通,Zoom在美國是通過中小企業市場向大客戶市場滲透,通過云視頻會議軟件付費產品獲取長期收益。但云視頻發展除了平臺型的巨頭如騰訊、華為,我們認為還會有深耕行業、具備云+端+行業一體化能力的云視頻龍頭脫穎而出,會暢通訊目前是云視頻應用行業領先企業。公司未來將深化“一體兩翼”布局,以國產自主化平臺為核心,同時布局云視頻硬件+垂直行業解決方案,公司打法是先在教育市場深度布局,再從教育市場向大客戶市場滲透,目前公司在教育行業及云視頻硬件終端市場處于領跑地位。我們認為公司布局全面,質地優質,看好公司長期成長能力。
2、自主研發云視頻技術,打造國產自主云計算平臺
公司注重云視頻底層技術的投入,在云平臺底層架構上采用了業界領先的SVC柔性音視頻編解碼算法,SVC柔性音視頻編解碼算法相比傳統專網視頻所采用的H.264的通用編解碼協議,在效率上有50%-80%的提升,隨著5G的商用,以及4K/8K超高清視頻的發展,公司在H.265和AV1上也有技術布局。在云視頻終端上,公司已逐步實現芯片和核心元器件的國產化,在核心音視頻技術上均采用自有研發的專利算法。公司自主研發的云視頻平臺,平均丟包率小于0.3%,端到端時延小于100ms,具備99.99%運營級系統穩定性,能兼容目前所有主流廠商的終端及會議系統,同時,還支持靈活的商業模式(共享和專屬會議室)及部署方法(私有

【摘要結束】
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