招商期貨 |  招商致遠資本 |  招商投資 |  招商證券香港 |  English 官方微博 軟件下載 登錄web交易 專家在線 財管計劃 理財超市 網上招聘 營業網點實時行情

芯片概念走勢活躍,日韓疫情爆發,或加速全球存儲芯片價格上漲

證券時報

2020年02月24日

  芯片概念股24日盤中走勢活躍,截至發稿,杭鋼股份、巨化股份、雷科防務、太極實業、瑞芯微、賽騰股份、移為通信等漲停。
  消息面上,2月20日,韓國存儲芯片大廠SK海力士表示,公司位于韓京畿道利川工廠的一名新員工曾與大邱市新冠肺炎確診病例有切接觸,公司出于最安全考慮,所有與該員工有接觸的人員全隔離,共計800多名。2月22日,三星電子表示公司位于韓國南部城市龜尾(Gumi)的一家智能手機工廠出現了一名員工檢出新型冠狀病毒呈陽性,在發現之后公司暫時關閉了這家工廠進行檢查和消毒等一系列行動。據央廣網報道,韓國中央防疫對策本部2月24日通報,截至當天上午9時,韓國新增161例新型冠狀病毒肺炎確診病例,累計確診增至763例。
  另據央視新聞,截至當地時間23日21時20分,日本新冠肺炎確診病例共計838人,包括在日本國內的感染者和中國游客等133人,“鉆石公主”號郵輪的乘客和乘務人員691人,以及乘坐日本政府包機回到日本國內的14人。
  有分析稱,三星、SK海力士為全球存儲大廠,若疫情繼續擴散,或將加速全球存儲芯片價格上漲。
  華西證券表示,三星、SK海力士在全球存儲市場具有舉足輕重的地位,若新冠肺炎在韓國進一步擴散,或將影響全球存儲芯片供應,進一步加速全球存儲芯片價格上漲。據TrendForce數據,2019年第四季度,三星、SK海力士在DRAM的市場份額分別為43.5%、29.2%,分列全球前兩位,在Nand Flash市場份額分別為35.5%、9.6%,分列全球第1、第6名。
  DRAM方面,服務器DRAM拉開漲價序幕,預計2020年第二季度DRAM價格全面反轉。2020年第一季,由于供給端改善不大,疫情影響短期需求強勁,預估服務器內存單價開啟正式反彈,季度環比增長5%。手機端小米10首次搭載LPDDR5 DRAM芯片,數據訪問速度提升了50%,功耗則降低了20%以上。預計LPDDR5將成為2020年旗艦手機的標配,5G進程逐步落地,手機端存儲器的需求有望實現50%的容量提升。NAND Flash方面,淡季不淡,供給收斂,預計2020年第一季NAND Flash價格持續上漲。據TrendForce數據,2019年12月底時NAND Flash價格已上漲逾10%,預期今年一季度環比漲幅10%以上。
  投資機會方面,需要密切關注新冠肺炎在日韓的擴散情況,動態觀察日韓主要電子行業公司的信息更新。存儲芯片、面板等已經出現行業景氣度觸底回升,主要產品價格全面上漲,在日韓疫情擴散的不確定預期下,這些公司有望受益,包括兆易創新、北京君正、瀾起科技等。

【免責聲明】

在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦的證券沒有利害關系。 本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據。 本公司不承擔任何投資行為產生的相應后果。
赚钱的个人投资理财产品